Digitale Kundendatenbank
Die Basis eines jeden CRMs ist eine digitale Kundendatenbank. Diese speichert Personendaten und Unternehmensdaten wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc. sicher und DSGVO-konform. In einem Cloud-CRM wie HERO sind solche Daten dann über nahezu jedes Endgerät abrufbar und werden automatisch in neue Dokumente übernommen.
Wenn du also ein Angebot, einen Lieferschein oder eine Rechnung für deine Kund*innen aufsetzt, werden sämtliche Formalia automatisch eingefügt, sodass du in der Handwerkersoftware gleich mit dem Einfügen von Artikeln und Leistungen beginnen kannst. Dank der hinterlegten Kontaktadressen können die Dokumente direkt aus der Software heraus per Mail versendet werden.